Цепочки поставок в обход Китая. Построены, профинансированы, доведены до поставки.
Редкоземельные элементы, редкие и стратегические металлы, батарейное сырьё и техническая керамика: офтейки, которые принимает банк, сбор поставок из нескольких источников, институциональное структурирование.
основатель начинает поставки критических металлов из Казахстана
35+
лет основателя в редких и критических металлах
IATA DGR
авиаперевозка опасных грузов
Первый эшелон
контрагенты первого эшелона в Японии и Европе
Литий: карбонат и гидроксид батарейного классаРедкоземельные: Nd, Pr, Dy, Tb для постоянных магнитовГаллий: подложки GaN для 5G, искусственного интеллекта и силовой электроникиВольфрам: твёрдые сплавы, стратегический металл, более 80% - КитайКобальт: катодная химия NMC и NCAГрафит: очищенный сферический графит на 100% из КитаяCRMA к 2030 году: обязательные для ЕС показатели по добыче, переработке и вторичному сырьюКитайская отсрочка по редкоземельным истекает в ноябре 2026 года
Через что проходит поток этого сектораСектор · критические и передовые материалы
Шесть секторов на одной шкале и три основы под ними. Поток любого сектора проходит через все три: терминал, расчётную основу, сертификат. Глава третья.
Приостановка китайского экспортного контроля по редкоземельным истекает 10 ноября 2026 года. Введённое в апреле 2025 года лицензирование семи тяжёлых редкоземельных продолжает действовать. Доля одобренных европейских заявок ниже 25%. Окно для выстраивания позиции закрывается.
Карта материалов
У каждого металла, с которым работает MSE, есть своё место в автомобиле.
Литий, никель, кобальт, магнитные редкоземельные - на листе условий это абстракция, в платформе автомобиля это физика. Электромобиль - лишь одно из назначений. Наведите или нажмите на любой элемент, чтобы увидеть, где он стоит и почему надёжность поставок - вопрос коммерческий, а не теоретический.
Катод
Литий
Li - катод
Никель
Ni - катод
Кобальт
Co - катод
Марганец
Mn - катод
Анод
Графит
C - анод
Фосфат железа
Химия LFP
Конструкция и проводка
Алюминий
Al - кузов и батарейный модуль
Медь
Cu - высоковольтная проводка
Постоянные магниты
Неодим
Nd - магниты двигателя
Празеодим
Pr - магнитный сплав
Диспрозий
Dy - термостойкость
Редкоземельные элементы
Лантан
La - силовая электроника
Церий
Ce - стекло и датчики
Полупроводники и специальные
Галлий
Ga - силовые приборы на GaN
Индий
In - дисплеи (ITO)
Германий
Ge - датчики систем помощи водителю
Скандий
Sc - сплав алюминий-скандий
Катод и анод
Конструкция
Высоковольтная проводка
Двигатели и редкоземельные
Полупроводники и специальные
Охват
Три семейства материалов, одна коммерческая платформа
Производители передовых материалов ведут дело от инженерии: продукт сильный, коммерческий охват ограничен. MSE становится для них встроенной коммерческой функцией по всем трём семействам: сеть покупателей, ценообразование под спецификацию, толлинговые и сбытовые контракты и развитие рынка, которое производителю в одиночку не потянуть.
◆
Редкоземельные элементы
Неодим, празеодим, диспрозий и тербий для постоянных магнитов. Самарий, иттрий, лантан и церий для люминофоров, оптики и катализа. Оксиды, металлы и магнитные сплавы.
◆
Редкие и стратегические металлы
Галлий, германий и индий для полупроводников и дисплеев. Тантал, ниобий, скандий и титан для жаропрочных сплавов, конденсаторов и лёгких сплавов. Вольфрам и молибден для твёрдых сплавов.
◆
Передовые материалы
Микропорошки диоксида циркония и оксида алюминия с контролируемым размером частиц и чистотой от 99,5%. Природные цеолитовые микропорошки для водоподготовки, сельского хозяйства и косметики. Износостойкая керамика и специальные изделия по чертежу.
Почему MSE
01
Архитектура офтейка
Офтейки, которые принимает банк, с ценовыми коридорами. Схемы take-or-pay. Проектная компания по швейцарскому праву. Модель комиссии и спреда без открытой ценовой позиции.
02
Сбор поставок
Портфель из нескольких источников: Центральная Азия, Австралия, Ближний Восток и Северная Африка, Индия, Латинская Америка. Гибкость по спецификации. Риск единственного поставщика снят.
03
Вертикальная интеграция
От оксидов к сплавам и магнитам. От галлия к подложкам GaN. Каждый передел даёт рост стоимости в пять-семь раз. MSE ведёт это движение вниз по цепочке.
04
Доступ к институтам
FORGE, перечень стратегических проектов CRMA, EXIM, DFC, EIB, JOGMEC. Позиционирование проекта под суверенное финансирование и дипломатическую поддержку.
05
Прослеживаемость и ESG
Цепочка владения от рудника до производителя оборудования. Стандарты IRMA, ASI и ОЭСР. Учёт углерода. Соответствие статусу стратегического проекта CRMA.
06
Основатель в Казахстане с 1991 года
Действующая сеть в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Коридоры по критическим металлам выстроены раньше, чем появился сам термин. Отношения на государственном уровне. Не новичок. Таджикистан: ресурсная база →
Цепочка стоимости
Каждый передел умножает стоимость. MSE соединяет цепочку.
Оценка ресурса
Редкоземельные, литий, кобальт, вольфрам, галлий. Добыча или попутный продукт.
→
Передел
Разделение и рафинирование. Сегодня 90% - Китай.
→
Материалы
Сплавы NdFeB, прекурсоры катодов, GaN.
→
Компоненты
Магниты, ячейки, силовая электроника.
→
Производитель оборудования
Электромобили, ветроэнергетика, 5G, аэрокосмос. Более 1 трлн долларов.
Послужной список
Операционная модель проверена. Сектор новый для рынка. Для MSE - нет.
MSE была создана в 2018 году, чтобы придать институциональную форму тридцатилетней операционной архитектуре, выстроенной её основателем в редких и критических металлах. Структурирование офтейка при требовании закупки вне Китая, логистика по правилам IATA, торговое финансирование под таможенный режим, протоколы качества полупроводникового уровня и прямые отношения с производителями оборудования в электронике, аэрокосмосе и энергетике.
3 десятилетия
непрерывного присутствия основателя в торговле редкими и критическими металлами
12+ металлов
редких и критических металлов в постоянном обороте
Авиаперевозка
основной способ доставки - оформление опасных грузов по правилам IATA
Коммерческий директор
мандат у европейского производителя передовых материалов - вне охвата CBAM, полностью сертифицирован
Цуг
швейцарская прописка - нейтральная юрисдикция для чувствительных потоков
Происхождение
Критические минералы - не новый для MSE сектор.
Способность, которую MSE применяет в критических минералах, строилась с 1991 года. Её основатель был одним из ведущих трейдеров редких и критических металлов из Казахстана и бывшего Советского Союза: организовывал и исполнял сквозные экспортные потоки галлия и германия, а также торговал значительными объёмами индием, танталом, ниобием и оксидом ниобия, оксидом иттрия, титаном (губка и сплавы) и группой магнитных металлов (самарий, неодим, празеодим, диспрозий, тербий).
Среди контрагентов были японские sogo shosha - Sojitz (тогда Nissho Iwai), Toyota Tsusho, Mitsui, Marubeni, Chori - а также Solvay (тогда Rhône-Poulenc), Eagle-Picher и Wogen.
Критические металлы - не навалочный товар. Они идут авиацией как опасные грузы по классификации IATA: галлий UN 2803, класс 8, соединения лития, класс 4.3, порошки тантала и ниобия, класс 4.1 - через таможенные склады под надзором, с документами цепочки владения, подтверждающими чистоту полупроводникового уровня. Этот слой исполнения основатель MSE построил ещё в 1990-е, задолго до того, как термин «критические минералы» вошёл в промышленную политику.
То, что сегодня называют «критическим», основатель MSE структурировал тридцать лет назад.
Швейцарское право. Место рассмотрения споров: Цуг, Швейцария.
Разрешение споров
При возникновении спора стороны прежде всего стремятся урегулировать его миром. Коммерческие споры рассматривают компетентные суды по месту нахождения компании либо, по выбору истца, арбитраж по Арбитражному регламенту МТП, место арбитража - Женева.
Уполномоченное лицо
За содержание сайта отвечает Сергей Бельский, управляющий Metal Supply Experts GmbH, по указанному выше адресу.
Оговорка об ответственности
Условия использования и ограничение ответственности
1. Общие положения
Доступ к сайту и его использование подчинены изложенным ниже условиям. Заходя на сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с ними и принимаете их. Metal Supply Experts GmbH («MSE») вправе изменить эти условия в любое время без предварительного уведомления.
2. Отсутствие оферты и предложения
Материалы сайта носят исключительно общий информационный характер. Ничто на сайте не является офертой, предложением или рекомендацией заключить какую-либо сделку, приобрести товар или услугу либо привлечь MSE по мандату. Посещение сайта не создаёт отношений клиента и исполнителя.
3. Не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией
Информация на сайте не является инвестиционной, юридической, налоговой или иной профессиональной консультацией. MSE не является поднадзорным финансовым институтом и не оказывает регулируемых финансовых услуг. Любые решения, принятые на основании материалов сайта, принимаются пользователем на собственный риск. До принятия инвестиционных, юридических или налоговых решений следует обратиться за независимой профессиональной консультацией.
4. Точность и полнота
MSE стремится обеспечить точность и своевременность размещённой информации, однако не даёт ни прямых, ни подразумеваемых заверений и гарантий относительно точности, полноты, достоверности или актуальности содержания. MSE не несёт ответственности за ошибки, пропуски или устаревшие сведения.
5. Прогнозные заявления
Сайт может содержать прогнозные заявления, в том числе о развитии рынков, регуляторных рамках, ценовых ориентирах и деловой стратегии. Такие заявления основаны на текущих ожиданиях и допущениях и подвержены рискам, неопределённости и изменению обстоятельств. Фактические результаты могут существенно отличаться.
6. Ограничение ответственности
В максимальной степени, допускаемой применимым правом, MSE, её директора, должностные лица и представители не несут ответственности за любые прямые, косвенные, побочные или сопутствующие убытки, включая упущенную выгоду, возникшие из доступа к сайту, его использования или доверия к его содержанию либо в связи с ними, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, перерыв в деятельности и утрату данных.
7. Ссылки на сторонние ресурсы
Сайт может содержать ссылки на сторонние ресурсы. MSE не контролирует их содержание, доступность и практику защиты данных и не несёт за них ответственности.
8. Интеллектуальная собственность
Всё содержание сайта - тексты, графика, логотипы, изображения и вёрстка - является интеллектуальной собственностью Metal Supply Experts GmbH или её лицензиаров и охраняется швейцарским и международным законодательством об авторском праве, товарных знаках и интеллектуальной собственности. Воспроизведение, распространение, изменение и любое иное использование содержания без предварительного письменного согласия MSE запрещены.
9. Применимое право и подсудность
Настоящая оговорка и все вопросы, возникающие из сайта или в связи с ним, регулируются и толкуются по материальному праву Швейцарии без применения его коллизионных норм. Исключительное место рассмотрения споров - Цуг, Швейцария, с учётом императивных норм закона.
10. Автономность положений
Если какое-либо положение настоящей оговорки будет признано недействительным или неисполнимым, остальные положения сохраняют полную силу.
Последнее обновление: апрель 2026 года
Заявление об ESG
Metal Supply Experts GmbH - Валхвиль, кантон Цуг, Швейцария
Подход MSE к ESG в мандатах
Metal Supply Experts GmbH встраивает экологические, социальные и управленческие требования как операционные условия, а не как дополнение к отчётности. В тех отраслях, где работает MSE - торговля сырьём, биотопливо, критические материалы, промышленные цепочки поставок, - соответствие ESG всё чаще становится условием допуска на рынок, финансирования и приёмки контрагентом. Мандаты выстраиваются исходя из этого.
Экология
MSE помогает клиентам выполнять регуляторные и контрагентские требования ESG на всём жизненном цикле сделки. В том числе:
сертификация устойчивости ISCC EU для мандатов по биотопливу и возобновляемому топливу;
документирование вложенного углерода по требованиям CBAM для трансграничных потоков стали, цемента, алюминия и удобрений по Регламенту (ЕС) 2023/956;
углеродный учёт по охватам 1-3 на каждую отгрузку там, где этого требуют европейские контрагенты или финансирующие институты;
прослеживаемость цепочки владения в соответствии со стандартами ISCC EU и ASI и требованиями базы данных Европейского союза (UDB).
Социальная сфера и управление
MSE проводит проверки KYC, KYB и AML по всем контрагентам до начала мандата в соответствии со швейцарским законом о противодействии отмыванию денег и рекомендациями FATF. Должная осмотрительность по цепочке поставок в соответствии с Директивой ЕС о корпоративной должной осмотрительности (CSDDD) встраивается в структуру мандата там, где она применима. MSE не берётся за мандаты, связанные с принудительным трудом в цепочке поставок, с конфликтными минералами без подтверждённой цепочки владения либо с юрисдикциями под действующими санкционными режимами.
Соответствие требованиям отчётности
Работа MSE по мандату опирается на Регламент о таксономии ЕС, Директиву о корпоративной отчётности в области устойчивости (CSRD) и Регламент о раскрытии информации в сфере устойчивого финансирования (SFDR) и помогает клиенту им соответствовать, когда в мандате участвуют инвестиционные структуры или контрагенты под регулированием ЕС.
Основной принцип
Требования ESG в торговле сырьём сходятся с коммерческой и регуляторной реальностью. MSE относится к ним как к параметрам исполнения, а не как к декларациям о намерениях.
Политика комплаенса и санкционных ограничений
Metal Supply Experts GmbH - Валхвиль, кантон Цуг, Швейцария
Соблюдение санкционных режимов
Metal Supply Experts GmbH ведёт всю деятельность в строгом соответствии с применимыми международными санкционными режимами, включая меры Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), Европейского союза, Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Совета Безопасности ООН.
MSE не участвует в сделках, мандатах и коммерческих отношениях, затрагивающих подсанкционных лиц, организации, суда или юрисдикции по применимым швейцарским, европейским, американским режимам и режимам ООН. До начала работы все контрагенты, бенефициарные владельцы и структуры сделки проверяются по применимым санкционным спискам и перечням лиц под ограничениями.
Противодействие отмыванию денег
MSE работает в соответствии с федеральным законом Швейцарии о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLA) и следует рекомендациям FATF. Проверка контрагента, включая KYC и KYB, проводится по всем мандатам до начала работы.
MSE не принимает мандаты, связанные со средствами, активами или структурами неясного либо непроверяемого происхождения.
Применимые рамки
Все мандаты подчинены швейцарскому праву. MSE оставляет за собой право отказаться от мандата или прекратить его, если соблюдение применимых санкционных, антиотмывочных или регуляторных требований не может быть обеспечено.
Золотых дел мастер · Ян Люйкен, 1694 год
