Основатель и управляющий директор Metal Supply Experts GmbH, Цуг, Швейцария.
Более тридцати лет в сырье, металлах, передовых материалах и построении цепочек поставок. Мандаты уровня совета директоров, ответственность за P&L, сделки M&A и создание стоимости после слияний, встраивание требований ESG и CBAM.
Профиль
Руководитель международного уровня с более чем тридцатилетним опытом коммерческой, операционной и инвестиционной работы полного цикла в сырьевых отраслях. Живёт и работает в Швейцарии с 2008 года.
Руководство полного цикла: физическая и деривативная торговля, цепочки поставок и логистика, ответственность за P&L, сделки M&A и интеграция после слияний, риск и хеджирование, соответствие требованиям ESG и CBAM, токенизированные расчёты, диспетчерские центры на основе данных. Отвечал за весь сбыт UC RUSAL - около 10 млрд долларов в год, ≈8% мирового первичного алюминия.
Основатель Metal Supply Experts GmbH в Цуге, исполняет международные мандаты в области промышленной стратегии, особых ситуаций, сделок M&A, закупок и логистики, цифровой цепочки владения и структурирования капитала. Приглашённый лектор London Business School по теме «Кризисные сырьевые рынки, управление рисками и инвестициями». Публиковался в Trade Finance Global, Metal Bulletin, «Коммерсантъ» и Aluminium International Today.
Отношения на уровне первых лиц с производителями и контрагентами: VW Group, Boeing, Airbus, Audi, BMW, японские sogo shosha (Sojitz, Toyota Tsusho, Mitsui, Marubeni, Chori), корейские чеболи (Samsung, Hyundai, POSCO, LG) и европейские промышленные лидеры (Solvay, Eagle-Picher, Wogen).
Текущий исследовательский интерес - программируемые расчётные архитектуры и инфраструктура цепочки владения для международных сырьевых потоков.
Основатель · Результаты
Три дисциплины, одни руки.
Не этапы карьеры, а три дисциплины, которые тридцать лет держат одновременно. Каждая цифра стоит в той дисциплине, которая её дала. Маржа - там, где сходятся все три.
IПромышленные секторыSOL
+65%
Рост поставок
Сбытовая организация · 25+ стран
600+
Потребителей
EMEA · APAC · Америка
OEM
Рамочные соглашения
Автопром · авиастроение
IIТерминалы и логистикаLUNA
84% → 96%
Поставки в срок и в полном объёме
28 → 19 дней
Срок доставки на маршрутах ЕС
−20%
Стоимость обслуживания
30+ стран · 80+ контейнерных линий
IIIТорговая инфраструктураLUX
>$400M
Лимиты торгового финансирования
+$63M
Ликвидность
восстановлена · TWG · Казхром
55 → 38 дней
DSO
оборачиваемость дебиторки
CBAM
Углеродная отчётность
Выход цемента на рынок ЕС
Где сходятся все три
+$65-67M
Годовая маржа
весь сбыт производителя ≈8% мирового первичного алюминия, около $10B в год, 600+ контрагентов в EMEA, APAC и Америке связи на уровне советов директоров - VW Group, Boeing, Airbus, Audi, BMW · Sojitz, Toyota Tsusho, Mitsui, Marubeni, Chori · Samsung, Hyundai, POSCO, LG · Solvay, Eagle-Picher, Wogen и многие другие
Четыре институции и одна непрерывная способность исполнять.
1991 - 1996
Raznoimport
Трейдер по цветным металлам · Москва
Экспорт и торговля медью, первичным и вторичным алюминием, а также стратегическими и редкими металлами - кобальт, молибден, колумбий (ниобий), тантал, вольфрам, галлий (4-6N), германий, индий. Мультимодальная координация поставок арматуры ММК в ЕС.
1996 - 1999
Trans-World Group (TWG)
Директор по торговым операциям · Россия, Лондон, Казахстан
Многотоварный портфель. Стабилизировал кластер «Казхром» (около 1,5 млн тонн в год, порядка 15% мирового выпуска ферросплавов) - заново выстроил торговлю, логистику и оборотный капитал.+63 млн долларов ликвидности восстановлено за четыре месяца. Торговля сталью НЛМК, ММК и ЗапСиба через Одессу. Надзор за толлингом алюминия КрАЗа и БрАЗа. Контролируемый выход из Trans-World Fertilizers.
2000 - 2018
UC RUSAL · RUSAL Marketing GmbH
Директор по логистике · операционный директор глобальных продаж · генеральный директор торгового дома · команда основателей · Швейцария
Последовательное руководство всем коммерческим и операционным контуром глобальной группы, на которую приходилось около 8% мирового выпуска алюминия. Ответственность за P&L всей сбытовой и логистической работы. Руководил интеграцией двух перерабатывающих активов после слияния, перестроил экспортные маршруты РУСАЛ-СУАЛ-Glencore, выстроил рамочные соглашения с VW Group, Boeing, Airbus, Audi и BMW, стабилизировал НкАЗ в период приобретения, сохранив около 200 млн долларов стоимости актива. Хеджирование на LME, по валюте и энергии дало прирост EBITDA на 12% год к году.
2018 - настоящее время
Metal Supply Experts GmbH (MSE)
Основатель и управляющий директор · Цуг, Швейцария
Независимая швейцарская платформа стратегии и исполнения для особых ситуаций уровня совета директоров, промышленной стратегии и сделок M&A в капиталоёмких сырьевых отраслях. Работа по мандату там, где требуются личная ответственность на высшем уровне, цельные решения и кросс-функциональное исполнение в сложных регуляторных и операционных условиях.
Избранные мандаты через MSE
Международные исполнительные мандаты, 2019-2025.
Работа по формальному мандату, с ответственностью за результат и за P&L. Охват: металлы и стратегические материалы, цемент, передовые порошки, энергетика, закупки и логистика, цифровая цепочка владения, сделки с капиталом. Имена клиентов и полные детали мандатов конфиденциальны и раскрываются только с разрешения клиента.
Мировой производитель биржевых сырьевых товаров
Архитектор модели продаж и финансирования (мандат MSE)
Мировые рынки · 2020-2022
Построил модель продаж и финансирования, применимую к любому биржевому товару, в которой физический поток, его хранение и расчёты по нему спроектированы как одна система - так, чтобы капитал инвесторов финансировал продукт наряду с банковскими линиями. Модель, архитектура расчётов, рамка для инвесторов и контрагентов. Практический исток Sol et Luna: отрасль, терминалы и торговая инфраструктура, взятые одновременно.
Международный производитель цемента
Коммерческий и логистический архитектор (мандат MSE)
Европа · 2021-2022
В сжатые сроки в одиночку выстроил программу выхода на рынок ЕС: морской вход через крупные европейские порты, терминальные узлы по оси Дрезден-Лейпциг-Берлин, сложный железнодорожный транзит, автомобильная дистрибуция и баржевая доставка по Рейну в Бенилюкс. Контрагенты, ценообразование, таможня и модель углеродной отчётности под требования CBAM. Установленная мощность порядка 60 млн тонн в год.
Производитель первичного алюминия в Центральной Азии
Архитектор продаж и цепочки поставок (мандат MSE)
Центральная Азия · 2019-2021
Развитие экспортной цепочки поставок производителя и его продаж на международных рынках: архитектура цепочки от ворот завода до рынка, международная сеть покупателей и контрагентов, схема продаж и контрактная рамка по каждому рынку.
Швейцарская диверсифицированная сырьевая и технологическая платформа
Управляющий директор
Баар, Швейцария · 2023-2024
Кросс-функциональная оптимизация закупок и логистики: сырьё и энергетика, инновации и высокие технологии, стратегическое управление, экологические решения. Квартальные циклы по стратегии и рискам. Управление поставщиками по требованиям AML и ESG.
Центральноевропейский производитель технической керамики и специальных порошков
Коммерческий директор
Чехия · 2022-2025
Полная ответственность за коммерческий P&L по микропорошкам Al₂O₃, ZrO₂ и цеолита. Внедрил 13-недельный цикл планирования продаж и операций. Ценообразование с учётом индексов и с защитой маржинального дохода. План расширения мощности на 4 тыс. тонн в год. Стандарты упаковки и согласование процессов с логистическими операторами. Дорожная карта по ISO 9001 и IATF 16949.
Общеевропейский оператор навалочных и генеральных грузов
Директор по специальным проектам и стратегическим инициативам
Роттердам, Нидерланды · 2019-2020
Стандартизировал терминальные операции с навалочными и генеральными грузами в Европе и Азии. Построил панели показателей по пропускной способности, времени простоя и стоимости обслуживания. Выстроил партнёрства с логистическими операторами и экспедиторами для стабилизации сервиса.
Образование, признание, публикации
Подтверждения.
Образование
Магистр, металлургия цветных и редких металлов Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва
Advanced Development Programme (ADP) London Business School
Сертификаты и преподавание
Приглашённый лектор, London Business School «Кризисные сырьевые рынки, управление рисками и инвестициями»
Операции на LME Производственная система Toyota (программа для руководителей) Внедрение SAP ERP Power BI для оптимизации бизнеса Продвинутые переговоры
Признание и пресса
Почётная медаль Союз поставщиков металлопродукции
Публикации и упоминания в Trade Finance Global, Metal Bulletin, Aluminium International Today, AlCircle, Fertilizer Daily, RBC, «Коммерсантъ». Выступал на CRU и Metal Bulletin - международных алюминиевых конференциях (Тяньцзинь, 2008 и Москва, 2012). Телеинтервью, центральное телевидение Китая (Тяньцзинь).
Зарегистрированный эксперт, реестр экспертов Switzerland Global Enterprise (S-GE).
Языки: английский (свободно, профессиональный уровень), немецкий (базовый), русский (родной).
Швейцарское право. Место рассмотрения споров: Цуг, Швейцария.
Разрешение споров
При возникновении спора стороны прежде всего стремятся урегулировать его миром. Коммерческие споры рассматривают компетентные суды по месту нахождения компании либо, по выбору истца, арбитраж по Арбитражному регламенту МТП, место арбитража - Женева.
Уполномоченное лицо
За содержание сайта отвечает Сергей Бельский, управляющий Metal Supply Experts GmbH, по указанному выше адресу.
Оговорка об ответственности
Условия использования и ограничение ответственности
1. Общие положения
Доступ к сайту и его использование подчинены изложенным ниже условиям. Заходя на сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с ними и принимаете их. Metal Supply Experts GmbH («MSE») вправе изменить эти условия в любое время без предварительного уведомления.
2. Отсутствие оферты и предложения
Материалы сайта носят исключительно общий информационный характер. Ничто на сайте не является офертой, предложением или рекомендацией заключить какую-либо сделку, приобрести товар или услугу либо привлечь MSE по мандату. Посещение сайта не создаёт отношений клиента и исполнителя.
3. Не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией
Информация на сайте не является инвестиционной, юридической, налоговой или иной профессиональной консультацией. MSE не является поднадзорным финансовым институтом и не оказывает регулируемых финансовых услуг. Любые решения, принятые на основании материалов сайта, принимаются пользователем на собственный риск. До принятия инвестиционных, юридических или налоговых решений следует обратиться за независимой профессиональной консультацией.
4. Точность и полнота
MSE стремится обеспечить точность и своевременность размещённой информации, однако не даёт ни прямых, ни подразумеваемых заверений и гарантий относительно точности, полноты, достоверности или актуальности содержания. MSE не несёт ответственности за ошибки, пропуски или устаревшие сведения.
5. Прогнозные заявления
Сайт может содержать прогнозные заявления, в том числе о развитии рынков, регуляторных рамках, ценовых ориентирах и деловой стратегии. Такие заявления основаны на текущих ожиданиях и допущениях и подвержены рискам, неопределённости и изменению обстоятельств. Фактические результаты могут существенно отличаться.
6. Ограничение ответственности
В максимальной степени, допускаемой применимым правом, MSE, её директора, должностные лица и представители не несут ответственности за любые прямые, косвенные, побочные или сопутствующие убытки, включая упущенную выгоду, возникшие из доступа к сайту, его использования или доверия к его содержанию либо в связи с ними, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, перерыв в деятельности и утрату данных.
7. Ссылки на сторонние ресурсы
Сайт может содержать ссылки на сторонние ресурсы. MSE не контролирует их содержание, доступность и практику защиты данных и не несёт за них ответственности.
8. Интеллектуальная собственность
Всё содержание сайта - тексты, графика, логотипы, изображения и вёрстка - является интеллектуальной собственностью Metal Supply Experts GmbH или её лицензиаров и охраняется швейцарским и международным законодательством об авторском праве, товарных знаках и интеллектуальной собственности. Воспроизведение, распространение, изменение и любое иное использование содержания без предварительного письменного согласия MSE запрещены.
9. Применимое право и подсудность
Настоящая оговорка и все вопросы, возникающие из сайта или в связи с ним, регулируются и толкуются по материальному праву Швейцарии без применения его коллизионных норм. Исключительное место рассмотрения споров - Цуг, Швейцария, с учётом императивных норм закона.
10. Автономность положений
Если какое-либо положение настоящей оговорки будет признано недействительным или неисполнимым, остальные положения сохраняют полную силу.
Последнее обновление: апрель 2026 года
Заявление об ESG
Metal Supply Experts GmbH - Валхвиль, кантон Цуг, Швейцария
Подход MSE к ESG в мандатах
Metal Supply Experts GmbH встраивает экологические, социальные и управленческие требования как операционные условия, а не как дополнение к отчётности. В тех отраслях, где работает MSE - торговля сырьём, биотопливо, критические материалы, промышленные цепочки поставок, - соответствие ESG всё чаще становится условием допуска на рынок, финансирования и приёмки контрагентом. Мандаты выстраиваются исходя из этого.
Экология
MSE помогает клиентам выполнять регуляторные и контрагентские требования ESG на всём жизненном цикле сделки. В том числе:
сертификация устойчивости ISCC EU для мандатов по биотопливу и возобновляемому топливу;
документирование вложенного углерода по требованиям CBAM для трансграничных потоков стали, цемента, алюминия и удобрений по Регламенту (ЕС) 2023/956;
углеродный учёт по охватам 1-3 на каждую отгрузку там, где этого требуют европейские контрагенты или финансирующие институты;
прослеживаемость цепочки владения в соответствии со стандартами ISCC EU и ASI и требованиями базы данных Европейского союза (UDB).
Социальная сфера и управление
MSE проводит проверки KYC, KYB и AML по всем контрагентам до начала мандата в соответствии со швейцарским законом о противодействии отмыванию денег и рекомендациями FATF. Должная осмотрительность по цепочке поставок в соответствии с Директивой ЕС о корпоративной должной осмотрительности (CSDDD) встраивается в структуру мандата там, где она применима. MSE не берётся за мандаты, связанные с принудительным трудом в цепочке поставок, с конфликтными минералами без подтверждённой цепочки владения либо с юрисдикциями под действующими санкционными режимами.
Соответствие требованиям отчётности
Работа MSE по мандату опирается на Регламент о таксономии ЕС, Директиву о корпоративной отчётности в области устойчивости (CSRD) и Регламент о раскрытии информации в сфере устойчивого финансирования (SFDR) и помогает клиенту им соответствовать, когда в мандате участвуют инвестиционные структуры или контрагенты под регулированием ЕС.
Основной принцип
Требования ESG в торговле сырьём сходятся с коммерческой и регуляторной реальностью. MSE относится к ним как к параметрам исполнения, а не как к декларациям о намерениях.
Политика комплаенса и санкционных ограничений
Metal Supply Experts GmbH - Валхвиль, кантон Цуг, Швейцария
Соблюдение санкционных режимов
Metal Supply Experts GmbH ведёт всю деятельность в строгом соответствии с применимыми международными санкционными режимами, включая меры Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), Европейского союза, Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Совета Безопасности ООН.
MSE не участвует в сделках, мандатах и коммерческих отношениях, затрагивающих подсанкционных лиц, организации, суда или юрисдикции по применимым швейцарским, европейским, американским режимам и режимам ООН. До начала работы все контрагенты, бенефициарные владельцы и структуры сделки проверяются по применимым санкционным спискам и перечням лиц под ограничениями.
Противодействие отмыванию денег
MSE работает в соответствии с федеральным законом Швейцарии о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLA) и следует рекомендациям FATF. Проверка контрагента, включая KYC и KYB, проводится по всем мандатам до начала работы.
MSE не принимает мандаты, связанные со средствами, активами или структурами неясного либо непроверяемого происхождения.
Применимые рамки
Все мандаты подчинены швейцарскому праву. MSE оставляет за собой право отказаться от мандата или прекратить его, если соблюдение применимых санкционных, антиотмывочных или регуляторных требований не может быть обеспечено.
